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A股上市企业 股票代码:300400

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劲拓股份:三季度业绩符合预期,新产品助力未来持续发展

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三季度业绩符合预期,单季增速有所放缓:公司2018 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.72 亿元-0.75 亿元, 同比增长41.36%-47.36%,上年同期为0.51 亿元。第三季度单季公司实现净利润0.20亿元-0.24 亿元,同比增长0%-15%,上年同期为0.20 亿元。前三季度,公司非经常性损益对净利润的影响金额约为548 万元。今年来业绩取?#23186;?#24555;增长的主要原因有三方面:公司电子焊接类设备及智能机器视觉检测类设备销售收入实?#27835;?#27493;增长;公司部分光电模组专用设备已?#24230;?#24066;场并实现批量销售,形成新的利润增长点;公司收到的软件退税和政府补助同比增加,进一步促进了公司利润增长。

传统焊接设备不断发力,新产品获得大客户认可:公司是电子整机装联设备行业龙头企业。从中报数据看,公司电子焊接类设备业务实现销售收入2.16 亿元,同比增长30.18%,实现产品毛利率41.09%。该业务主要客户为国内一线企业,包括富士康附属企业、伟创力、蓝思科技、格力电器、华为、美的集团等。智能机器视觉检测设备业务实现收入3768 万元,同比增长43.83%,实现产品毛利率42.66%。该业务主要客户包括中新科技、明高科技等。公司今年推出了新型机器视觉设备,包括SPI Refine-X 新机型、AOI 上下同检机型?#32479;?#39640;速多光谱光学系统。另外公司生物识别模组生产设备得到市场认可,其中超声波指纹模组贴合设备应用于VIVO X21的生产过程,指纹模组贴合机也已取得国内标杆厂商订单。

劲拓高新技术中心建成将推动公司持续发展:劲拓高新技术中心包括公司募集资金投资项目研发中心建设项目“SMT 焊接设备及AOI 检测设备扩产项目,项目建筑面积6 万平方米,投?#39318;?#39069;约2.3 亿元,项目主体工程已建设完成,目前处于各个分项验?#25112;?#27573;,预计2018 年底投产。该技术中心的建成将为公司后续业务发展提供充足生产场地,有利于公司扩大生产经营规模,优化资源配置、发挥规模效应。研发中心的建成将为公司新技术储备、新品量产测试及自主创新提供场地,项目建成后公司将具有国际先进的研发和测试水平,进一步巩固公司技术优势地位。

投资建议:我们预测2018-2020 年公司的EPS 分别为0.46 元、0.62 元和0.82 元,对应PE 分别为36 倍、27 倍和20 倍。维持推荐评级。

风险提示:行业竞争加剧;高新技术中心建设进度不达预期;工艺技术更迭导致公司销售不达预期。


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